Fase 1Inducción
Inducción al CRM Kommo
Primeros pasos: conocer la plataforma, sus menús principales y el entorno de trabajo para operar el embudo con confianza.
Implementación del CRM Kommo bajo la metodología The LeBems Process
Formación del equipo en el uso del CRM y la lógica del embudo comercial.
Todo el proceso de implementación queda registrado en un solo lugar.
Cada etapa, etiqueta y seguimiento se ejecuta siempre igual, sin depender de personas.
Bot de bienvenida, IA y secuencias automáticas sostienen la operación 24/7.
El objetivo es dejar una guía clara y funcional que permita mantener la operación optimizada y replicable dentro del negocio.
Contexto del negocio recopilado en la fase de diagnóstico durante la implementación.
Academia especializada en la venta de cursos, talleres y especializaciones de bartending y barismo, con servicios adicionales de catering de bebidas para eventos y asesorías de bares y cafés.
Sector de formación profesional para personas y empresas. El principal objetivo del proceso comercial es la venta directa de programas de formación.
Aumentar el número de cierres, recuperar leads que no responden, aterrizar las pautas publicitarias (Meta Ads, Google Ads y TikTok) e integrar las bases de datos de prospectos al CRM.
Para programas de formación, el cliente ideal son personas; para eventos y catering, personas y empresas; para asesorías, empresas.
El valor que resuelve el producto: una alternativa de fuente de ingreso a corto plazo. Descalificación tras 7 días sin responder a ninguna retoma; ciclo promedio de cierre de 45 días.
Cómo fluye un contacto desde que escribe por WhatsApp hasta la compra o descalificación, y cómo Kommo transforma ese recorrido en un proceso automático y medible.
Flujo comercial actual
Lead nuevo
Bienvenida única
Área de interés (café · coctelería · ambos · tueste)
Ciudad
Definición de intención
Presentación de la ruta
Info del curso, fechas y valor
Reserva · otro programa · asesor
Diagrama visual del embudo construido en Kommo. Cada etapa responde a un momento del ciclo: entrada, información con IA, asesoría y cierre.
Ganados = pago confirmado · Perdidos = descalificación automática por inactividad (sin respuesta a los seguimientos).
El bot de bienvenida detecta la ciudad (Cali, Medellín, Bogotá u otra), asigna el área de interés y mueve al lead a Información o a Seguimientos según responda o no.
Asistentes especializados en programas, talleres y especializaciones resuelven preguntas frecuentes; cuando el lead decide avanzar, pasa automáticamente a Llamadas y Citas.
Secuencias de 6 mensajes en 12 días y de 8 mensajes en ~2 meses según el área de interés, recordatorios de citas 24 h antes, tareas de llamada y descalificación automática.
Grabación que explica cómo funciona el ecosistema creado en Kommo: bot de bienvenida, movimientos entre etapas, seguimientos, asistentes de IA y criterios de ganado o perdido.
Video explicativo del embudo — grabación oficial de la implementación.
La presentación de capacitación completa, embebida para leer y hacer scroll sin salir de la página.
Cada fase reúne su descripción, los recursos de trabajo y el acceso a los materiales. Todo el avance de la implementación queda documentado aquí.
Primeros pasos: conocer la plataforma, sus menús principales y el entorno de trabajo para operar el embudo con confianza.
Diagnóstico del proceso comercial, la oferta, los canales, las objeciones y los objetivos del CRM para la academia.
Fundamentos para construir una oferta irresistible y captar leads de forma consistente, inspirados en la metodología de Alex Hormozi.
Construcción de las 13 etapas del pipeline «Programas CO&CO», sus campos etiquetados y la lógica de movimiento entre etapas.
Activación del Bot: detecta la ciudad en el primer mensaje, presenta a la academia, captura el área de interés y encamina a cada lead según responda o no.
6 mensajes distribuidos en 12 días para leads que no responden y 8 mensajes en casi 2 meses según el área de interés, con testimonio y preguntas, más recordatorios de citas y tareas.
Conexión de los 3 WhatsApp, redes sociales, página web y facturación (Siigo) con el CRM, además de los asistentes de IA del Super Bot por tema y etapa.
Cierre de la implementación con la entrega de esta guía, las grabaciones de las reuniones y toda la documentación del proceso para el equipo.
Grabaciones de las reuniones, documentos de trabajo y la biblioteca de guías por tema. Cada elemento abre en una pestaña nueva.
Información interna del sistema para facilitar la operación del equipo.
Los 3 números se integran al embudo «Programas CO&CO»: el bot de bienvenida recibe los mensajes de cualquiera de ellos.
Información indispensable para gestionar las ventas correctamente. El bot y la IA etiquetan estos campos de forma automática:
Escenarios: programas de IA, talleres y especializaciones respondidos por asistentes de IA específicos · asesorías directas con Mónica · recordatorio de cita 24 h antes · descalificación tras 7 días sin respuesta a retomas.
Paleta utilizada en esta documentación y en los materiales del proyecto. Fondos oscuros con texto blanco y fondos claros con texto oscuro garantizan siempre legibilidad.
Los colores de estado son funcionales del CRM y no forman parte de la identidad visual del cliente.