Entregables Implementación CRM Kommo - RGB Healthcare México

Entregables Implementación CRM Kommo

RGB Healthcare México

Estrategia desarrollada por The LeBems Process

Resumen Ejecutivo

Acerca de RGB Healthcare México

RGB Healthcare México es una empresa especializada en soluciones integrales de marketing para entidades promotoras de salud, enfocada en optimizar procesos comerciales y mejorar la gestión de relaciones con clientes a través de tecnología avanzada y estrategias personalizadas.

Objetivo Principal

Estandarizar y optimizar el proceso comercial mediante un sistema CRM unificado (Kommo) que permita gestionar leads desde múltiples canales, automatizar tareas clave y medir indicadores de conversión y efectividad comercial.

Beneficios Esperados

Respuestas más rápidas

3 embudos diferenciados

Automatización completa

Embudos Configurados en Kommo

1. Embudo de Ventas (Prospectos Nuevos)

Gestiona personas que representan una oportunidad de negocio por primera vez.

Etapas Automatizadas:

  • • Bienvenida automática
  • • Calificación inicial
  • • Seguimiento automático (4 mensajes/3 días)

Etapas Manuales:

  • • Formulario completo
  • • Cita confirmada
  • • Evaluación de propuesta
  • • Alta de proveedor

2. Embudo de Clientes Activos

Gestiona clientes existentes que pueden requerir nuevos proyectos.

Proyectos en curso Seguimiento activo Nuevos proyectos Logrado con éxito

3. Embudo de Externos

Contactos que no representan oportunidad de venta directa.

Proveedores Contactos personales Equipo interno

Cronología de Implementación

Primera Reunión

31 Julio - 4:00 PM

Reunión inicial de diagnóstico y planificación del proyecto.

Segunda Reunión

5 Agosto - 4:00 PM

Revisión de brief y definición de requerimientos específicos.

Tercera Reunión

7 Agosto - 4:00 PM

Configuración de ofertas y estrategias de captación de leads.

Cuarta Reunión

12 Agosto - 4:00 PM

Diseño del proceso comercial y configuración de embudos de venta.

Quinta Reunión

14 Agosto - 4:00 PM

Configuración de flujos de bienvenida y experiencia de chat entrante.

Asistente virtual para flujo de bienvenida

Sexta Reunión

19 Agosto - 4:00 PM

Implementación de mensajes de seguimiento y optimización de comunicación.

Séptima Reunión

21 Agosto - 4:00 PM

Configuración de automatizaciones avanzadas y workflows.

Reunión Final

27 Agosto - 4:00 PM

Auditoría final y entrega completa de la implementación.

Documento de auditoría

Automatizaciones Implementadas

Bot y Comunicación

  • • Bot de bienvenida automático en Embudo de Ventas
  • • Secuencia de seguimiento para leads inactivos (4 mensajes/3 días)
  • • Calificación automática de leads

Gestión de Citas

  • • Recordatorios automáticos (24h, 3h, 1h antes)
  • • Confirmación de asistencia
  • • Seguimiento automático para no asistentes

Tareas Automáticas

  • • Creación automática de tareas en etapas clave del embudo
  • • Alertas de seguimiento por etapas
  • • Notificaciones de progreso en el pipeline

Clasificación Automática

  • • Distribución automática por embudos según tipo de contacto
  • • Clasificación de leads nuevos vs clientes existentes
  • • Filtrado de contactos externos

Indicadores de Éxito Esperados

Estandarización

Proceso comercial unificado y consistente

Velocidad

Reducción en tiempos de respuesta

Conversión

Incremento en tasa de conversión

Eficiencia

Mayor eficiencia del equipo comercial

Organización

Base de datos organizada y segmentada

Escalabilidad

Capacidad de cross/upselling

Documentación del Proyecto

Bitácora de Implementación

Registro completo día a día de todas las configuraciones, ajustes y optimizaciones realizadas durante la implementación del CRM Kommo.

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Manual de Procesos

Documento detallado con procedimientos, guías de uso y mejores prácticas para la operación del CRM implementado.

Acceder al Manual